一场大战之后，潘迪和无名四侠被一起抛向沙漠，为了生存，他们不得不先合作走出困境，就这样开始了搞笑又奇怪的旅途。阴差阳错地，Smile租到了Lisa的男朋友Baeds，而Lisa租到了Cario。

可惜“不孕”的体检结果击碎了她的梦想，她只好找到代孕中心，选中了一个叫安吉的金发女孩（艾米·波勒 Amy Poehler 饰）为她代孕。联合抵制 1955年的12月1日在阿拉巴马州的蒙哥马利市一名叫罗莎的黑人妇女因为拒绝向白人让座，被政府以违反种族隔离法的罪名逮捕，并处以10美元的罚款。

再搭上一位美女（萨拉·福斯特，21岁的超级模特），一个老戏骨（演技渗透到骨头里的摩根·弗里曼），以及几个二流或搞笑或木讷的演员，这样一部喜剧味道也搅和得差不多可以下饭了。在每一集节目中，记者都能以全新视角展示各个城市的独特魅力以及当地居民的精神气质，让观众对它们产生跟以往完全不同的认识和感受。

在痛失爱妻之后，心灰意冷的埃尔背着他的吉他开始四处流浪，从此销声匿迹。纳蒂亚什么都好，就是酒品不好，因此，泰德对沃尔特千叮咛万嘱咐，让沃尔特一定好好看着纳蒂亚，别让她喝多，可是意外还是发生了，喝醉的了纳蒂亚在宴会上闹出了一堆的笑话。

达尔顿五兄弟被困在监狱，几乎要发疯，密谋着逃出去。在学校里，幸平结识了名为薙切绘里奈（种田梨沙 配音）的少女，这位传说中拥有“神之舌”的傲娇少女，竟然将幸平所作的料理判定为“不合格”。

与此同时，Hannah 顽皮的兄弟休伯特 (维克多摩尔) 从他姐姐的“清理工作”中吸走了钱节目“商业”承诺为他的女演员侄女珍妮（玛丽罗奇）制作一个音乐节目。澹台月展开反击，不惜动用炼魂碎魄大阵，叶辰出手，将昊天宗宗主严鸿击败。